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苏宁小店,​烧钱烧得并不值当!​

极海 极海品牌监测 2023-10-13


导语

 

introduction


关注品牌监控的价值不仅在于了解行业变化,还能把握品牌及竞品的连锁门店发展趋势,从而挖掘它的拓张策略及选址方案。
【极海品牌监测平台】上线以来,已对500余个知名零售品牌进行门店实时监测,以地理数据洞察各个品牌暗藏的商业玄机。

 

本期更新解读视角,聚焦单一品牌——苏宁小店,同时发布《极海·苏宁小店基于地理位置的商业数据分析报告》,获取方法详见文末引导。




关于苏宁小店,知乎上有个帖子很好地诠释了它今年遭遇了什么——

“为什么苏宁小店一夜之间开遍全城,又一夜直接关闭将近80%?”

这个帖子目前浏览量达到9.7万次,留言中提到2018年7月底至12月底,苏宁小店从878家店扩张至4508家。在2019年3月,苏宁小店门店数已达到5000家以上。

而截止2020年3月底,苏宁小店迅速闭店近4000家,有消息称它在年内计划缩减至1000家左右。


极海品牌监控数据显示,截至9月10日,苏宁小店在全国27省份58座城市拥有门店总数1485家,近30天内有95家门店暂停营业。



并且通过它周门店数变化趋势线和月门店数变化趋势线,可以看出苏宁小店门店数最近一个月有明显的下降趋势,最近⼀周就减少了10家门店。


而从近一周具体门店关闭信息来看,从一线城市到三线城市都有闭店情况,可见苏宁小店的锐减并非出于市场策略的调整

据悉苏宁小店原本与苏宁易购采用同一大区制,将全国划分为43个大区,并全部进驻。但截止2020年3月底,苏宁小店已撤出5个大区,保留38个大区,且区域还在变窄。它的情况不断恶化,目前看来并不乐观。

眼看他起高楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了。

由苏宁小店,不禁引发思考:在有钱、有资源的情况下,大规模开店能否跑通模式,获得整体盈利?无论是做透单一区域再行复制,还是多区域齐头并进先行占坑,策略之外,极海对苏宁小店的门店观察得出个显而易见的答案:苏宁小店的选址缺乏专业性,烧钱烧得并不值当。
起初苏宁小店全国广铺店,有谱吗?值得肯定的是,它不一定靠谱,但有谱。



根据城市门排名和分城市等级门店数排名两张图,苏宁小店门店大部分分布于新一线城市和二线城市,所以从分布的城市来看苏宁小店品牌的定位比较高端,且把经营重心放在新一线城市。


根据门店类型结构图,苏宁小店门店绝⼤部分分布在住宅⼩区。综上所述,苏宁小店的选址策略会优先考虑新⼀线城市的住宅小区。
其实这样的选址策略,也是大部分连锁便利店品牌所倾向的,看上去也没多大问题。因此,我们自然会想苏宁小店折戟,是不是因为整个便利店行业发展都不乐观呢?

那就来看看同行的日子“香不香”。



根据同行业门店总数对比图,单个色块面积大小代表该品牌门店数多少;因此可以看出红旗连锁和罗森的门店总数最多,苏宁小店的门店数处于行业内偏上的位置。


但从全国便利店品牌门店数9月排行榜来看,苏宁小店是唯一个门店数降幅的品牌,而在10个品牌中,有6个都在疯狂扩张。


通过同行业14个品牌最近⼀月的门店数堆叠折线图,可以看到行业在最近⼀月的门店数基本维持稳定,但从最近的几天来看,行业的门店数有下降趋势。

总体来说,便利店行业今年发展有所起伏,但整体向上,个别品牌领跑速度快。苏宁小店在行业大势中发展示弱。
既然不是外部原因,那苏宁小店选址到底出了什么岔子?

极海曾摆出观点:有时候竞品位置数据比客群数据更具指导性。因此,在观察苏宁小店“好朋友”关系时,我们发现苏宁小店它的“朋友”少得可怜,且几乎周边没有同类品牌,也就是说它选址没参考对象。


通过对苏宁小店的门店周边500⽶范围作统计,发现上图这些品牌出现在苏宁小店周边的概率较⾼,即对苏宁小店的覆盖率较⾼;圆圈的颜色代表行业,圆圈大小代表着覆盖率的高低,进而可以理解成为关联程度的高低。因此,对苏宁小店来说,绝味鸭脖最常出现的。

图中箭头代表着苏宁小店品牌之间的规律,比如苏宁小店>绝味鸭脖这条规律表达的含义就是,在苏宁小店出现的时候,很大可能出现绝味鸭脖。灰⾊箭头线条的粗细代表着这条规律的出现的可能性大小。

此前有报道称,苏宁小店前员工爆料在冲击万店目标时,因分配开店KPI,他们选址不存在章法,社区附近有物业就去谈,导致在选址上成本较高。

而我们看到的是,苏宁选址比较混乱,既有社区扎堆,也有在苏宁电器旁,还有在日客不足的商务区内等等,缺乏统一的选址标准。


苏宁小店在南京的空白市场分布(颜色越深越接近空白市场中心)

这也导致我们在观察苏宁小店总部所在的南京,寻找它的空白市场时发现,苏宁小店的空白市场非常零碎,并且小块分布。极有可能是它缺失了“好朋友”的引导。

因为根据苏宁小店周边的好朋友的关系,我们提出⼀个假设,在好朋友和好朋友组合的周边,也应该出现苏宁小店。那么基于这个假设,⾸先提取出“好朋友”们门店出现的区域,在这些区域⾥⾯筛除掉苏宁小店门店存在的区域,剩下的就是苏宁小店“应该出现但却没有出现”的区域,也就是苏宁小店可以去开店但还没开的地⽅,即苏宁小店的“空白市场”。
为了进一步了解苏宁小店,我们将门店总数上差距不大的便利蜂,与它做了比对。




对比苏宁小店和便利蜂近⼀⽉的门店数,可以看到便利蜂门店数在上涨,而苏宁小店门店数呈下降趋势。



从开关门店数上看,二者门店总数相近,但苏宁小店有100家未营业,便利蜂仅4家未营业,所以便利蜂营业状况明显好于苏宁小店。


但从省份和城市的覆盖上看,苏宁小店覆盖的城市明显多于便利蜂,也有过于分散的诟病。

进而我们通过对苏宁小店1000米内便利蜂门店距离比较,目前二者相遇平均距离587米,相遇门店中每个苏宁小店周边都有3.08个便利蜂,它们关系密切。并且它们相遇商圈蚕食率约为63.45%,处于偏高水平。说明二者相遇时,它们门店位置选择条件相近,但便利蜂更具优势。

优势具体体现在我们对二者全国周边营商环境,人口、交通、地产、商业、消费这5项指标分析上。



人口方面,苏宁小店覆盖的总人口更多,便利蜂门店所在位置的人口密度更高。



交通方面,便利蜂附近公共交通更便捷。



地产方面,便利蜂门店周边的房价水平明显高于苏宁小店,覆盖办公区更多。




商业方面,苏宁小店的竞品相对较多,周边商业指标便利蜂优于苏宁小店。




消费方面,便利蜂附近消费指标全面高于苏宁小店。


总得来说,苏宁小店进击的这3年,它在拓展新市场、持续稳定盈利,供应链能力、商品力、营运力上都出了许多问题。在铺向全国的过程中,苏宁小店明显步子迈得太大,而定出“时间紧、任务重”的KPI,无疑雪上加霜。


连锁便利店品牌不是简单的砸钱、砸资源就能发展好的,就拿未来大家都想大力投入的社区业态来说,如果未能选好合适的位置,在商品上作出差异化,又存在缺货、定价较高等问题,周边消费者复购率即难以提升。


据悉,苏宁小店已在7月17日启动了“南京攻略”,表示计划在今年年内完成1500家社区网点布局,并在此后的2年内要完成10000家加盟店目标。


这个开店速度相比较直营店来说并未放缓, 还加入了菜场、邮局等新业务,未来它会不会扭亏转盈,极海还会继续关注。



想要实时把握竞品门店数据,了解行业新动向,极海品牌监控平台(https://stores.geohey.com/)来帮你!


它是基于互联网公开信息,进行高频维护整理的品牌门店数据服务平台,目前已收录500多个品牌超过66万家门店位置数据及运营动态,并持续更新品牌列表,大部分品牌都可以做到每天更新。

拓展阅读>>>>>辅助零售品牌精准决策,极海品牌监控平台正式上线。

*本期《极海·苏宁小店基于地理位置的商业数据分析》报告,可添加极海客服(微信geoheychina)加入【极海品牌监测平台答疑群】获取。

欢迎大家与极海一起以地理视角洞察零售品牌的发展布局。


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